2016 goed jaar voor Nederlandse medtech startups

2016 was een goed jaar voor Nederlandse en Amerikaanse digital health bedrijven. Investeerders stonden in de Verenigde Staten in de rij om geld te steken in (startende) bedrijven. En ook Nederland kende een aantal flinke investeringen in medische (tech)bedrijven. SmartHealth duikt in de cijfers van het Nederlandse StartupJuncture en rapporten van Amerikaanse incubators Rock Health en StartupHealth.

In 2016 werd in totaal voor 264 miljoen euro aan investeringen opgehaald in Nederland, zo blijkt uit cijfers van StartupJuncture, dat een overzicht bijhoudt van investeringen in Nederlandse bedrijven. 2016 was een mager jaar in vergelijking met vorige jaren: in 2014 werd 500 miljoen euro investeringsgeld opgehaald, in 2015 in totaal 430 miljoen euro. Kleine kanttekening: die cijfers zijn wat vertekend door mega deals die plaats hadden, zoals investeringen in Ayden (betalingsverkeer) en Takeaway (Thuisbezorgd.nl). Laat je die mega-deals weg, dan zijn de verschillen tussen 2014, 2015 en 2016 minder groot.

Tegelijkertijd was 2016 een goed jaar voor Nederlandse startups in de zorg, als je naar de investeringen kijkt. Dit jaar telt StartupJuncture vijftien investeringen in medisch-technologische bedrijven, in vergelijking met vijf deals in 2015. Digital health bedrijven als Bluebee, Mint Solutions (maker van digitaal medicatiesysteem MedEye), Cytosmart, Noviosense en Optics11 haalden met succes geld op bij Nederlandse en buitenlandse investeerders om hun bedrijf verder te laten groeien.

26 miljoen

Het Zwitserse bedrijf G-Therapeutics voert de lijst van investeringen in Nederland aan, met een investering van 26 miljoen euro. G-Therapeutics ontwikkelt medische implantaten en is een spinoff van een Zwitserse universiteit, maar het bedrijf heeft een vestiging in Eindhoven alwaar de producten worden ontwikkeld. Ook het Nederlandse bedrijf NightBalance haalde dit jaar een investering van Amerikaanse proporties binnen met 12 miljoen euro. NightBalance is het in 2009 opgerichte bedrijf van een TU Delft studente die tijdens haar opleiding Industrieel Ontwerpen een Slaap Positie Trainer (SPT) ontwikkelde en hier cum laude mee afstudeerde. Deze SPT moet slaapapneu – een aandoening waarbij de adem meerdere keren per nacht stokt – tegengaan. Het bedrijf heeft momenteel al in negen landen in Europa distributeurs, en wil ook voet aan de grond krijgen in de VS. Daarom starten in Amerika binnenkort de eerste klinische onderzoeken en de aanvraag voor een certificering bij de FDA.

Bedrijf NightBalance richt zich op slaapapneu

Ook MDLinking, een beveiligde zorgcommunicatie-app, haalde in 2016 bij verschillende angels (angel investors, vaak vermogende particulieren red.) ruim 2,5 miljoen euro op. Medeoprichter van MDLinking is Alec Behrens, die ook aan de wieg stond van Booking.com. Om de applicatie uit te breiden is 15 miljoen euro nodig, wat MDLinking wil gaan ophalen bij vermogende particulieren en onafhankelijke investeringsfondsen.

Gebruik door consumenten

Ook in de Verenigde Staten was 2016 een vruchtbaar jaar voor digitale zorgbedrijven. 2016 was een tipping point in consumer health volgens het 2016 rapport van Rock Health, waarvoor ruim 4000 Amerikaanse zorgconsumenten ondervraagd werden. Dit jaar markeerde een kantelpunt: 46% van de Amerikaanse consumenten kunnen worden beschouwd als actieve digital health gebruiker. In 2015 lag dat percentage nog op 19%. Kortom: de adoptie van digitale zorgtechnologie door Amerikaanse consumenten zet in stevig tempo door. Vooral het gebruik van telemedicine, zorg op afstand, groeide flink afgelopen jaar. Zorg op afstand via een videoverbinding nam toe van 7% in 2015 naar 22% in 2016.

46% van de Amerikaanse consumenten kan worden beschouwd als actieve digital health gebruiker (bron: Rock Health)

Ook is volgens Rock Health een meerderheid van de Amerikanen geïnteresseerd in een elektronische kopie van hun patiëntendossier, en heeft 20% van de Amerikaanse burgers in de afgelopen zes maanden een kopie opgevraagd of gedownload van zijn of haar medische dossier. Amerikaanse zorgaanbieders zijn door het Blue Button programma verplicht digitale dossiers toegankelijk te maken voor patiënten.

Follow the money

Een andere maat om de groei van een industrie te meten is natuurlijk geld. Hoeveel venture capital, de Engelse term voor durf- of investeringskapitaal, kwam er afgelopen jaar in de Verenigde Staten beschikbaar om bedrijven verder te laten groeien?

Incubator StartupHealth brengt op kwartaal-, half jaar- en jaarbasis rapporten uit over het Amerikaanse digital health investeringslandschap. 8 miljard werd er in de VS afgelopen jaar geïnvesteerd in digital health - een nieuw record volgens cijfers van StartupHealth. Opvallend is dat er er vijf deals verantwoordelijk zijn voor 25% van alle investeringen in 2016 .

Totaal digital health investeringen in 2016 komt neer op bijna 8 miljard dollar (bron: StartupHealth)

StartupHealth onderscheidt vijf soorten digital health bedrijven: bedrijven die zich richten op patient/consumer experience, bedrijven die medische hulpmiddelen fabriceren, zich richten op big data en analytics, clinical decision support, en personalized health. De meeste investeringen in 2016 gingen naar bedrijven die zich richten op patiënten en consumenten. Dat is ook terug te zien in de top 3 deals van 2016, met drie bedrijven die zich richten op de eerste sector, patient en consumer experience. De grootste investering afgelopen jaar was Onduo, de samenwerking tussen Google en Sanofi gericht op diabetes, waarin 500 miljoen dollar werd geïnvesteerd door de twee bedrijven.

Op de tweede plaats staat de Chinese app Ping an Good Doctor. Ping an Good Doctor is een app waarmee gebruikers gratis online afspraken kunnen maken, informatie kunnen zoeken over ziektes en medicijnen of een arts kunnen raadplegen via tekstberichten, foto’s of video. De namen van de investeerders blijven onbekend, maar naar verluid kwam de half miljard dollar van verschillende grote lokale internetbedrijven en enkele buitenlandse investeringsmaatschappijen.

Meer investeerders in 2016

Opvallend in 2016 was ook dat er veel meer investeerders bij kwamen in de VS. StartupHealth telt bijna 900 verschillende investeerders, dat zijn er 300 meer dan vorig jaar. Die 865 investeerders zijn investeringsmaatschappijen, investeringstakken van (technologie)bedrijven zoals General Electronics, fondsen of privépersonen. Niet alleen nam het aantal investeerders toe, ook de aantallen investeringen liepen op in 2016. Een teken dat digital health een booming industrie is.

StartupHealth vroeg ook in hun netwerk hoe lang het oprichters en ondernemers kostte om een geschikte investeerder te vinden. Ruim 70% van de ondernemers was twee tot tien maanden bezig met een investeringstraject. 26% van de ondernemers benaderde daarvoor vijf tot tien verschillende firma’s. Nog eens 26% van de ondervraagden gaf aan bij maar liefst dertig investeerders een pitch verzorgd te hebben.