Veelbelovende start voor digitale zorg in 2018: (opnieuw) record aan investeringen

Vanaf 1 januari tot 30 juni van dit jaar werden er in de Verenigde Staten totaal 193 digital health deals gesloten. In totaal gaat het om een bedrag van 3,4 miljard dollar. Als het aantal investeringen met dit tempo door blijft gaan, zou in 2018 zowel het recordbedrag als record aan deals kunnen worden verbroken, voorspelt RockHealth in hun halfjaarlijkse rapport.  

Vier bedrijven wisten een zogeheten mega deal binnen te halen: een investeringsbedrag van meer dan 100 miljoen dollar. Het gaat om Heartflow (240 miljoen), Helix (200 miljoen), Collective Health (110 miljoen) en Livongo (105 miljoen). Niet alleen de megadeals werden dit half jaar groter: in alle investeringsfases (seed, A, B, C etc.) zijn de bedragen ten opzichte van vorig jaar gestegen, meldt investeerder en marktonderzoeker RockHealth. Het gemiddelde bedrag per deal bereikt inmiddels een record van 17.9 miljoen dollar (ten opzichte van 16,4 in 2017).

Een veelbelovende start voor digital health in 2018 (bron: RockHealth)

In de jaren 2011 tot 2015 zagen we veel first time investeerders in de digitale zorg sector. Sinds 2016 is het aantal terugkerende investeerders - partijen die meermaals investeren in een digital health bedrijf of start-up - gegroeid. 62% van de investeerders in de eerste helft van 2018 stak al eens eerder geld in een (of meerdere) digitale zorg bedrijven.

Gevalideerde bedrijven

Volgens RockHealth geeft die groei in de grootte van de transacties aan dat de sector volwassen wordt en consolideert. Startende digital health bedrijven bereiken steeds vaker belangrijke klinische en wettelijke mijlpalen, en worden daarvoor beloond door investeerders. Een goed voorbeeld daarvan is Omada Health, aanbieder van een digitaal diabetes preventieprogramma. Meerdere klinische studies tonen het effect van Omada Health aan en het programma werd begin vorige maand officieel erkend door het Center for Disease Control and Prevention (CDC). Omada Health haalde in totaal 127 miljoen dollar aan groeikapitaal op. Propellor Health, de maker van slimme digitale inhalatoren voor mensen met astma en longaandoeningen, haalde 20 miljoen dollar op om hun klinische testen voort te zetten en verder uit te breiden. Pear Therapeutics haalde vijftig miljoen dollar op tijdens een series B-investeringsronde, nadat bekend werd dat de FDA de app als medisch hulpmiddel tegen verslaving goedkeurde.

Platformen als Omada Health en Pear Therapeutics wijzen ook in de richting van digitale therapieën: zowel startups als farmaceutische bedrijven gaan steeds vaker op zoek naar evidence based, digitale interventies als vervanging van geneesmiddelen.

Aandacht voor GGZ

RockHealth haalt in hun halfjaarlijkse verslag ook de meest opvallende digital health overnames aan. In de top drie met grootste deals staan Flatiron Health, gekocht door Roche voor 1,9 miljard dollar, ABILITY Network, gekocht door Inovalon voor 1,2 miljard dollar en PillPack, overgenomen door Amazon voor 1 miljard dollar. In de top tien staat bijvoorbeeld ook de overname van Twine Health door Fitbit, Practice Fusion door Allscripts en Teladoc’s aankoop van Advance Medical.

Volgens RockHealth zorgt de recente zelfmoord van enkele bekende iconen (waaronder modeontwerpster Kate Spade en chef Anthony Bourdain) voor meer internationale aandacht voor onze mentale gezondheid. De zoekterm ‘mentale zorg bij mij in de buurt’ stijgt jaar na jaar.

Inmiddels is het aanbod van digitale zorg oplossingen gericht op de geestelijke gezondheidszorg ook gegroeid. Startups gericht op mentale zorg ontvingen in het afgelopen half jaar meer financiering dan ooit, met een bedrag van in totaal 273 miljoen dollar (in 15 verschillende bedrijven). Woebot, een kunstmatig intelligente chatbot die principes van cognitieve gedragstherapie verwerkt in een chat-systeem, haalde acht miljoen dollar aan financiering op en Lyra Health, een onderneming die gezondheidsprogramma’s gericht op de geestelijke gezondheid van werknemers ontwikkeld, haalde 45 miljoen dollar op bij durfinvesteerders.

Ook onderdeel van RockHealth's halfjaarlijkse overzicht: de wellness en meditatie apps Calm en 10% Happier, die respectievelijk 27 miljoen en 5 miljoen dollar aan groeikapitaal ophaalden. Volgens RockHealth is de kans groot dat het huidige investeringsklimaat aanblijft gedurende de rest van het jaar binnen de digital health sector in de Verenigde Staten. De toon is gezet om in 2018 opnieuw records te breken in hoeveelheid investeringsgeld, het aantal deals en gemiddelde omvang van die deals.