Globale markt voor digitale toepassingen voor gewichtsverlies

Afvallen met een digitale coach, app en wearables in plaats van met een diëtist: het is booming business. Bedrijven zoals Livongo en Noom verzamelden klinisch bewijs dat aantoont dat hun programma's efficiënter en effectiever zijn dan fysieke gewichtsverliesprogramma's. Ook een wereldspeler als WW International (Weight Watchers) digitaliseerde zijn bekende coachingsprogramma's. Marktanalist Research2Guidance analyseerde de globale markt voor digitale toepassingen voor gewichtsverlies en concludeert dat de COVID-19-crisis de digitalisering van de industrie versneld.

Het verminderen van obesitas is een mondiale uitdaging: (ernstig) overgewicht komt zowel in rijke als arme landen voor. Het probleem van overgewicht wordt niet langer alleen geassocieerd met rijke, ontwikkelde landen, maar treft ook steeds vaker ontwikkelingslanden. In 2019 woonde slechts 23% van de wereldbevolking met overgewicht in de zogenaamde landen met een hoog inkomen, zoals Noord-Amerika, West-Europa, Japan. De meerderheid van de wereldbevolking met overgewicht woonde in landen met een lager middeninkomen zoals India, Indonesië, Pakistan of Bangladesh, en landen met een hoger middeninkomen zoals China, Brazilië, Rusland of Mexico.

Twee marktleiders

Obesitas is een wereldwijde pandemie, die zorgaanbieders, werkgevers, verzekeraars en overheden wereldwijd voor uitdagingen stelt. In 2025 zal 11% van de mensen met overgewicht en met toegang tot een smartphone een digitale toepassing gebruiken om af te vallen of op gewicht te blijven, voorspelt Research2Guidance.

Wereldwijd is er momenteel een groot aantal digitale toepassingen beschikbaar om mensen te helpen met hun gewicht, ook wanneer zij aan een of meerdere chronische aandoeningen lijden. Coaching via je smartphone maakt het mogelijk om 24/7 ondersteund te worden door een digitale coach. Research2Guidance telde 6000 beschikbare toepassingen van zo'n 4200 aanbieders wereldwijd, zowel gericht op de eindgebruik (B2C, de consument) als werkgevers en verzekeraars (B2B). De markt voor gewichtsverlies is voornamelijk consumentgericht: in 2019 vertegenwoordigde de B2C verkopen 84% van de totale marktomzet, met bekende namen als WW International, Noom en Under Armour (eigenaar van MyFitnessPal) als de leiders in het B2C-segment.

Ondanks dat er ruim 4000 aanbieders van digitale afvalprogramma’s en apps zijn, zijn er twee marktleiders die 61% van de markt in handen hebben: Noom en WeightWatchers.

bron: Research2Guidance

In totaal schat het Duitse onderzoeksbureau wereldwijde adresseerbare markt op 1,5 miljard mensen. Toch gebruikt slechts 5% van hen digitale tools voor gewichtsverlies. Wel zijn er markten, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan, waar het gebruikerspercentage hoger ligt, tot wel 13% van de adresseerbare markt.

Focus op VS

Wat opvalt is dat bedrijven als Noom en Livongo vooral in de Verenigde Staten actief zijn: bedrijven missen wereldwijde spanwijdte, concludeert Research2Guidance. In het commerciële afslanksegment is alleen WW International een wereldspeler, maar WeighWatchers haalt het merendeel van zijn inkomsten uit de VS. In het geval van Noom, de op één na grootste speler op het gebied van digitaal gewichtsverlies, is het aandeel van de Amerikaanse markt meer dan 90% van de totale omzet. En ook B2B bedrijven als Livongo Health en Omada Health - twee digital health leiders - zijn volledig op de Amerikaanse markt gericht.

Research2Guidance verwacht op de middellange termijn dat de hegemonie van een aantal grote spelers zal verschuiven naar nieuwe lokale bedrijven die zich wereldwijd zullen vestigen. De huidige marktleiders kunnen maar beter voorbereid zijn op toenemende internationale concurrentie. En hun afhankelijkheid van de Verenigde Staten verminderen door platforms te bouwen voor verdere groei in nieuwe markten.