De Duitse marktonderzoekers van research2guidance (inderdaad, geen hoofdletter) brachten al weer voor de zesde keer hun jaarlijkse onderzoek uit naar trends op de wereldwijde markt voor gezondheidsapps. Voor dit onderzoek vulden meer dan 2600 ontwikkelaars en andere betrokkenen een online vragenlijst in. Meer dan de helft daarvan komt uit Europa.
In die zes jaar is de globale markt voor smartphones geëxplodeerd, en het aanbod van mHealth apps volgde die ontwikkeling. Maar dit jaar is er voor het eerst een afname in de groei van het aanbod. Ondanks de langzamere groei nam het totale aanbod in de diverse app stores toe tot 259.000 mHealth apps. Het grootste deel daarvan wordt echter nauwelijks gedownload, en slechts een beperkt deel van alle 58.000 app-makers kan er een serieuze boterham mee verdienen.
Aanbod groeit sneller dan vraag - Bron: research2guidance -mHealthApp Developer Economics study 2016
Tekenen van verzadiging
De toename van het aantal apps overtreft in 2016 voor het eerst de bereidheid van consumenten om apps te downloaden. Het aanbod groeit kortom sneller dan de vraag. Volgens research2guidance wordt het voor nieuwe toetreders steeds moeilijker om in een markt die verzadigingsverschijnselen vertoont voldoende onderscheidend te zijn.
Dat lijkt in tegenspraak te zijn met de vaak gehoorde stelling dat de mHealth markt nog maar in de kinderschoenen staat. De verzadiging waar research2guidance op doelt zit hem echter niet in de omzet, want die groeit wereldwijd nog fors. De Duitse onderzoekers taxeren de huidige wereldmarkt op 12,5 miljard dollar, en voorzien een groei van 15 procent per jaar tot 2020. Wanneer een dienst als een teleconsult of het maken van afspraken via een app wordt geregeld, dan beschouwt research2guidance die omzet als app-inkomsten, zegt managing director Markus Pohl desgevraagd.
Omzet bij kleine groep koplopers
De totale wereldwijde omzet komt steeds vaker terecht bij een relatief kleine groep (21 procent) succesvolle uitgevers die meer dan 100.000 dollar omzet met zijn app portfolio. En daarbinnen is er een nog veel kleinere groep (de top 3 procent) die meer dan vijf miljoen dollar omzet met zijn app-activiteiten. Deze app-makers zijn doorgaans al jaren actief. De allergrootste spelers zijn actief in het health & fitness segment, dat in omzet gezien veel groter is dan de markt voor (professionele) medical apps.
Fitness apps de grootste markt
Zoektocht naar duurzame verdienmodellen
De business-modellen die app makers gebruiken verschillen. Volgens research2guidance is de verkoop van hardware in combinatie met een app nu nog de grootste omzetbron. Daarbij gaat het voornamelijk om activity trackers, en in mindere mate om sensoren en hardware voor klinisch gebruik. Je kunt je hier afvragen of een bedrijf als Fitbit of Withings primair een app-uitgever of een hardwareverkoper is. Zonder de marge op hardware zou het huidige verdienmodel van dergelijke leveranciers instorten.
Het meest kansrijke model in de mHealth sector is het op abonnementsbasis bieden van aan apps gekoppelde services, zoals premium-abonnementen, opleidingen, servicedesks met medische professionals of data-opslag, of eventueel het in licentie geven van ontwikkelde app-technologie. De onderzoekers verwachten daarom ook een verschuiving van eenmalige omzet (zoals hardware en de kosten voor de download) naar abonnementsmodellen.
Wie zijn die uitgevers?
Traditionele spelers uit de zorgsector, zoals verzekeraars, ziekenhuizen en farmaceuten, zijn in de minderheid wanneer het op het uitgeven van gezondheidsapps aankomt. Meer dan de helft van van alle mHealth appmakers zijn technologiebedrijven of makers van apps voor andere marktsegmenten. Ook bij de nieuwe toetreders in de appmarkt zijn de bestaande zorgpartijen in de minderheid; farmaceuten en makers van medische apparatuur zijn nog het meest actief.
Philips Diabetes self-care app
Veel goede bedoelingen
Het ondersteunen van mensen bij hun medische klachten is de meest genoemde motivatie van mHealth ontwikkelaars (53 procent), op de voet gevolgd door het genereren van omzet (52 procent) en het verzamelen van data (51 procent). Het is jammer dat research2guidance hier geen kruistabelletje op loslaat, want het lijkt voor de hand te liggen dat de altruïstische invalshoek domineert bij de kleinere app-ontwikkelaars, die vaak een probleem in de eigen omgeving proberen op te lossen.
De onderzoekers concluderen zelf overigens wel dat menslievendheid niet de primaire motivatie is van de gemiddelde succesvolle ontwikkelaar:
“The typical mHealth app publisher today is a mid-size company, has a background in Information Technology, Tech or Development and has 3-4 years of market experience. These publishers are prioritizing money making over helping people with their health conditions.”
Hoewel de “make the world a better place” retoriek van Silicon Valley tech-bedrijven juist in de zorg overal weerklinkt als een mantra, is ook de mHealth sector in toenemende mate een reguliere business waar de schoorsteen moet roken. Dat geldt in ieder geval voor app-makers als Runtastic, MapMyFitnessPal en Fitbit, maar ook voor meer medische uitgevers als GoodRX en WebMD.
10 dollar lijkt de grens - Bron: research2guidance -mHealthApp Developer Economics study 2016
Wat heeft de patiënt er voor over?
De onderzoekers vroegen aan de 2600 respondenten welk bedrag patiënten maximaal willen betalen voor het gebruik van een app of het bijbehorende abonnement. De sweet spot lijkt rond de tien dollar te liggen, of het nu om een maandelijks bedrag of de eenmalige downloadkosten van een app gaat. Dat inzicht lijkt aan te sluiten bij de prijzen die grotere aanbieders hanteren voor hun premium-abonnementen, daar zijn prijzen van 8,99 of 9,99 dollar per maand veel voorkomend.
De ondervraagden verwachten dat verzekeraars een steeds belangrijkere rol zullen gaan spelen als financierders voor apps. Dat kan via 'apps-op-recept', of via voordeliger voorwaarden in ruil voor het delen van persoonlijke gegevens. Daarbij geven de app-uitgevers aan dat het beperken van ziekenhuisopnames en het vergroten van medicijntrouw volgens hen de grootste besparing zullen opleveren als gevolg van de inzet van apps.
De toepassingen die daarbij het meest worden genoemd zijn het op afstand monitoren van patiënten, diagnose apps en consultatie op afstand. Diabetes blijft volgens de appmakers net als voorgaande jaren de koploper als de grootste potentiële markt. Het grootste deel van de appmakers ontwikkelt op de eerste plaats voor iOS van Apple, maar driekwart van alle apps is ook beschikbaar voor Android.
Beeld vertekent
De methode die research2guidance toepast geeft wel een vertekening van de marktvooruitzichten. Omdat de stem van iedere ondervraagde even zwaar weegt, telt de mening van een individuele ontwikkelaar even zwaar als die van een aanbieder met tientallen miljoenen euro's omzet. De grotere uitgevers hebben echter een veel grotere invloed op de marktontwikkelingen en de richting van speur- en ontwikkelwerk. Diabetes en andere chronische ziekten worden bijvoorbeeld als de meest kansrijke 'markt' beschouwd door de respondenten. Maar in de praktijk zijn lifestyle en fitness apps (ook in 2017) veruit het grootste omzetsegment. Stappentellen is vooralsnog een grotere mHealth wereldmarkt dan diabetes-management.
Een uittreksel van het complete rapport is te downloaden op de site van research2guidance.
wellicht ook interessant
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!